Mentel & Mentel GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

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Veranstaltungen


1. Bad Tölzer Erbrechtstage

 14. und 15.11.2017 jeweils ab 18:30 Uhr

Ort: Kurhaus Bad Tölz, Ludwigstraße 25,

Inhalt:      

      Dienstag, 14. November 2017

  • Grußwort 18.30

    Josef Janker, 1. Bürgermeister der Stadt Bad Tölz

  • Testament und Erbfolge 18.45

    Referent: Franz Mentel, Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

    Aus seiner langjährigen beruflichen Praxis als Testamentsvollstrecker erläutert Franz Mentel,

    was passiert, wenn ein Erblasser kein Testament hat und wie dann die gesetzliche Erbfolge

    eingreift. Zudem werden die Begriffe der (modifizierten) Zugewinngemeinschaft,

    Gütertrennung, Gütergemeinschaft und Pflichtteilsrecht geklärt. Sie erfahren auch, welche

    Details bei der Abfassung eines Testaments zu beachten sind und welche Vor- und Nachteile

    sich aus Einzel-, gemeinschaftlichem, notariellem Testament und Erbvertrag ergeben können.

  •  Erbe und Bank 19.30

    Referent: Andreas Schmidpeter, Raiffeisenbank im Oberland

    Im Todesfall ist vieles zu regeln, obwohl man in dieser Zeit den Kopf dafür eher weniger frei

    hat. In der Praxis stellen sich für Ehepartner, aber auch für andere Familienangehörige oder

    mögliche Erben immer wieder viele Fragen. Wen kann und muss ich eigentlich ansprechen?

    Welche Unterlagen brauche ich im Kontakt mit der Bank? Finanzen waren nie mein Thema, wer

    kann mir helfen? Der Vortrag soll Sie darüber informieren, was im Kontakt zu ihrer Bank wichtig

    ist und pragmatische Ansätze liefern, die den Hinterbliebenen Sicherheit geben können.

  • Erbschaftssteuerreform 2016: Neue Regeln für Firmenerben 20.00

    Referent: Michael Greck, Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

    Mit den wesentlichen Änderungen der Erbschaftssteuerreform aus 2016 betraut, erklärt

    Steuerberater Michael Greck die Unterschiede von begünstigtem Betriebs- und nicht

    begünstigtem Verwaltungsvermögen. Erläutert werden auch Regel- und

    Optionsverschonungsmodelle, Verschonungsbedarfsprüfung, Vergünstigungen für

    Familienunternehmen. Sie bekommen einen Überblick darüber, wie Firmen für die

    Erbschaftssteuer bewertet werden. Mögliche Handlungsempfehlungen vom Referenten runden

    das Thema schließlich ab.

     

    Mittwoch, 15. November 2017

  •  Notfallkoffer: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Testamentsvollstreckung- 18.30

    Referent: Franz Mentel, Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

    Unfälle oder schwere Krankheiten können jeden treffen. Franz Mentel erklärt, welche

    wirtschaftlichen Nachteile in solchen Fällen drohen können und wie man hier vorsorgen kann.

    Aufgezeigt werden Vor- und Nachteile von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung,

    gefolgt von einer Darstellung möglicher Fehler und Fallstricke bei der Patientenverfügung. Der

    Referent berichtet von seinen Erfahrungen als Testamentsvollstrecker zahlreich durchgeführter

    Fälle.

  • Die Stiftung   19.00

    Referent: Christoph Beuter

    Stiftungen haben eine reiche und lange Tradition. In Bayern gibt es über 4.000 rechtsfähige

    Stiftungen (ohne kirchliche Stiftungen), jährlich ist seit dem Jahr 2000 ein durchschnittlicher

    Zuwachs von deutlich über 100 neuen Stiftungen zu verzeichnen. Stiftungen haben aber auch

    eine Sonderstellung im Zivil- und Steuerrecht. Welche Aspekte sind bei der Gründung einer

    Stiftung zu beachten? Was ist bei der Gestaltung des Stiftungsgeschäfts und der Satzung zu

    berücksichtigen? Wie verhält es sich mit der Gemeinnützigkeit? Der Vortrag gibt einen

    Überblick über die wichtigsten Aspekte.

  • Erbschaftssteuer und Privatvermögen 20.00

    Referent: Franz Reiser, Mentel & Mentel Steuerberatungsgesellschaft

    Der Lenggrieser Steuerberater gewährt einen Einblick in die Erbschafts- und Schenkungssteuer:

    Welche Steuerklassen, Steuersätze und Freibeträge gibt es? Wie errechnet man den

    Zugewinnausgleich und mindert damit die Steuerlast? Mit anderen Worten: Wie kann Oma`s

    Häuschen ganz steuerfrei gestellt werden? Auch auf die 10-Jahresregel geht der Referent ein

    und erläutert, wie Vermögen bewertet werden kann. Ihnen wird erläutert, welche (legalen)

    Empfehlungen Ihnen ein Steuerberater mit auf den Weg geben kann.

     

     

    Um Anmeldung wird gebeten:

  • Raiffeisenbank im Oberland Tel: 08041 79310     

  • Tourist-Info Bad Tölz          Tel: 08041 78670     

  • Mentel & Mentel GmbH      Tel: 08042 91090     

     

 

 

 

 

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